Tip 1:

Gebruikers willen alles.

Gebruikers willen alle beschikbare data maar weten niet altijd waarom. Wees daarom kritisch. Bij een migratie naar een nieuw systeem is het eerder zaak om zo min mogelijk bestaande data mee te nemen te veel. Dit werkt het gebruiksgemak in de hand en zorgt ervoor dat je je data integriteit makkelijker kunt managen.

Tip 2:

Neem mee wat je gebruikt.

Beschikbare data die je nu niet gebruikt zul je ook in de toekomst niet gebruiken, draai een rapport uit en kijk wanneer data voor het laatst is bewerkt.

Tip 3:

Neem niet te veel oude data mee.

Oude data is vaak, je raad het al, verouderd. De info is daarom niet meer te gebruiken, je slaat al snel een flater wanneer je dit wel doet.

Tip 4:

Houd het oude systeem live

Mocht je toch geen enkel risico willen nemen, of emotioneel verbonden zijn aan je data, dan is het een idee om de het oude syteem voor naslag doeleinden live te houden.

Tip 5:

Ontdubbel je data

Binnen het bedrijf kunnen verschillende bestanden zijn aangelegd voor dezelfde klant (dubbele records), voeg deze samen en laat dit door de verantwoordelijke accountmanager doen. Direct een goed moment om nog eens de klantenlijst door te lopen.

Tip 6:

Verwijder fouten

Spelfouten, dubbele namen en vreemde karakters kunnen alleen handmatig worden verwijderd. Het loont de moeite om dit gelijktijdig met het checken van dubbele recrods te doen.

Extra top tip!: Leg je prioriteit voor data cleaning bij de module accounts en contacts. Leads en opportunities worden namelijk sowieso gekwalificeerd en geupdate tijdens de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast is dit een uitstekend argument om alle lopende projecten nog eens goed door te lopen.